故事开始，博士来到地球，发现天空中出现了诡异的现象。原来，Master利用某种古老的力量控制了人类，人们像被牵线的木偶一样行动。博士试图打破Master的控制，期间还遇到了之前冒险中的一些熟悉面孔。与此同时，时间本身也出现了错乱的迹象。博士在奔走中发现，这一切背后可能涉及到时间的尽头这个宏大的概念。他一边躲避Master的追杀，一边努力寻找恢复地球和平以及修正时间的方法。剧情紧张刺激，为后续（下）篇的故事发展留下诸多悬念，展现出博士对抗邪恶、拯救世界的艰难历程。